機能一覧

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顧客管理クラウド「i-CRM」の機能をご紹介します。
“顧客との関係性を深める”多彩な機能をご提供いたします。
機能 項目 内容
ホーム 表示設定 ホーム画面に表示する機能の選択、配置、メニューの表示順を変更できます。
ユーザプロフィール パスワード変更や通知先メールアドレスの変更を行うことができます。
カレンダー表示 週開始の曜日を設定できます。
商談ガントチャート 表示する商談を選択できます。
メール通知 商談の進捗遅れ等が発生した時に自動的にメールを通知します。
アラーム ToDoの締切時刻、スケジュールの開始時刻になると自動的にメールを通知します。
スケジュール 日時や内容のほか、顧客情報との紐づけ、ファイル添付や優先順位の設定、メンバーアサイン等をすることができます。
顧客 基本情報とその顧客に紐づく関連情報が表示されます。基本情報のほか、顧客のランクづけ、取引内容による区分等を設定します。CSVでのインポート/エクスポートが可能です。
顧客担当者 基本情報とその顧客担当者に紐づく関連情報が表示されます。基本情報のほか、自社担当者や責任者の設定等を行うことができます。CSVでのインポート/エクスポートが可能です。
名剌管理 専用アプリ(別途スキャナの購入が必要)で名刺をスキャンして画像の取り込み及びテキスト情報の抽出を行います。抽出したテキスト情報を顧客や顧客担当者の情報として登録することができます。
プロジェクト プロジェクト内容とともに、それに紐づく商談やToDoをガントチャートで表示します。
商談 基本情報とその商談に紐づく関連情報が表示されます。基本情報のほか、顧客、顧客担当者、プロジェクト、商品等を紐づけられます。確度のチェック項目を選択することで確度が自動で計算されます。
商品 基本情報とその商品に紐づく関連情報が表示されます。基本情報のほか、カテゴリー指定や販売価格、仕入価格等の登録ができます。
営業報告 承認された報告、未承認の報告、自分が承認すべき報告を一覧で表示します。営業報告とともに商談、ToDo、問い合わせを登録することができ、各機能に反映されます。
ToDo 実行すべき内容が表示されるほか、締切日時を登録することで、アラートが通知されます。
契約 顧客や商談の選択、契約状況等を登録して、文書を添付します。
目標設定 閲覧権限のある各部署、各社員の目標設定を一覧で表示します。期間を年/半期/四半期/月で設定して目標を立てることもできます。
問い合わせ 顧客、顧客担当者、商談、商品を選択して問い合わせ内容を登録します。
メール配信 指定した顧客や顧客担当者に対してメールを一斉に配信します。配信対象をあらかじめグループ化して登録しておくことができます。件名や本文等を入力する、もしくはあらかじめ登録したテンプレートを呼び出してメール内容を作成します。他者への確認依頼や予約配信が可能です。
ファイルマネージャ 各機能で登録した添付ファイルを属性に応じて横断的に整理します。
分析 受注見込額や商談件数など、多角的な切り口の分析結果がグラフで表示されます。
機能 項目 内容
共通 会社 複数の会社や組織を登録し、管理アカウントを別にすることができます。
グループ 部署等のグループを登録して社員に割り当てます。CSVでのインポート/エクスポートが可能です。
役職 役職を登録して社員に割り当てます。CSVでのインポート/エクスポートが可能です。
社員 ログイン名・パスワードなどを設定し、各社員がユーザ画面を利用できるようにします。CSVでのインポート/エクスポートが可能です。
権限 機能ごとに社員の操作権限を「閲覧のみ」「書込可」「削除可」の3段階で設定します。
IP制限 ユーザ画面、管理者画面へのアクセスを指定したIPアドレスに制限することができます。
スケジュール 休日 国民の祝日のほか、任意の休日を設定し、スケジュールに反映します。
顧客 顧客区分 既存/見込、ランク付けなど任意の区分で顧客を区別できます。
会社区分 顧客、代理店、仕入先など取引会社の属性を設定できます。
会社形態 法人等の属性を設定することができます。
業種 あらかじめ34種の業種をプリセットしています。任意の業種を登録することもできます。
認知経路 問い合わせ等のリードに対するきっかけを設定できます。
商談 フェイズ 商談の段階に応じて進捗度を設定します。
確度 チェック項目とそれぞれの項目の割合を設定。自動で確度を算出します。
営業報告 活動種別 会議、外出等、活動内容を設定します。
ファイル
マネージャ
属性 各機能で登録した添付ファイルの属性を指定してファイルマネージャで管理します。

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