機能一覧

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顧客管理クラウド「i-CRM」の機能をご紹介します。
“顧客との関係性を深める”多彩な機能をご提供いたします。
機能 項目 内容
ホーム 会社 複数の会社や組織を登録し、管理アカウントを別にすることができます。
グループ 部署等のグループを設定することで閲覧や書込を制限できます。
 -インポート/エクスポート CSVで一括登録できます。登録データをエクスポートすることもできます。
役職 役職を設定することで権限を分けることができます。
 -インポート/エクスポート CSVで一括登録できます。登録データをエクスポートすることもできます。
社員 ログイン名・パスワードなどを設定し、各社員がユーザ画面を利用できるようにします。
 -インポート/エクスポート CSVで一括登録できます。登録データをエクスポートすることもできます。
権限 各機能に対して、社員全員の操作権限を設定します。
休日 国民の祝日のほか、任意の休日を設定し、スケジュールに反映します。
添付ファイル属性 各機能で添付したファイルの属性を指定してファイルマネージャで管理します。
データ使用量 各機能や社員ごとのデータ使用量を一覧できます。
添付ファイルサイズ 社員ごとに添付ファイルの使用量を確認できます。
IP制限 ユーザ画面、管理者画面へのアクセスを指定したIPアドレスに制限することができます。
スケジュール 権限 社員が登録したスケジュールに対して、他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
顧客 権限 グループメンバーが登録した顧客情報に対して、グループ外の他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
顧客区分 既存/見込、ランク付けなど任意の区分で顧客を区別できます。
会社区分 顧客、代理店、仕入先など取引会社の属性を設定できます。
会社形態 法人等の属性を設定することができます。
業種 あらかじめ34種の業種をプリセットしています。任意の業種を登録することもできます。
認知経路 問い合わせ等のリードに対するきっかけを設定できます。
顧客担当者 権限 グループメンバーが登録した顧客担当者情報に対して、グループ外の他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
名剌管理 権限 社員が登録した名剌情報に対して、他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
プロジェクト 権限 グループメンバーが登録したプロジェクト情報に対して、グループ外の他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
商談 権限 グループメンバーが登録した商談情報に対して、グループ外の他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
フェイズ 商談の段階に応じて進捗度を設定します。
確度 チェック項目とそれぞれの項目の割合を設定します。
商品 権限 商品に対する権限(閲覧/編集/削除)を個人/役職/グループ単位で設定します。
営業報告 権限 社員が登録した営業報告に対して、他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
活動種別 会議、外出等、活動内容を設定します。
ToDo 権限 社員が登録したToDoに対して、他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
契約 権限 契約に対する権限(閲覧/編集/削除)を個人/役職/グループ単位で設定します。
目標設定 権限 社員が登録した目標設定に対して、他者(個人/役職/グループ単位)が実行できる権限(閲覧/編集/削除)を設定します。
問い合わせ 権限 問い合わせに対する権限(閲覧/編集/削除)を個人/役職/グループ単位で設定します。
メール配信 権限 メール配信に対する権限(閲覧/編集/削除)を個人/役職/グループ単位で設定します。
機能 項目 内容
ホーム 機能表示 ホーム画面に表示する機能の選択及び配置変更をすることができます。
プロフィール設定 パスワード変更や通知先メールアドレスの変更を行うことができます。
全体設定 スケジュールカレンダーの週開始の曜日を月曜日もしくは日曜日に設定できます。
商談ガントチャート 表示する商談を選択できます。
通知設定 商談の進捗遅れ等が発生した時に自動的にメールを通知します。
アラーム ToDoの締切時刻、 スケジュ ールの開始時刻になると自動的にメールを通知します。
メニュー 機能の表示順を変更できます。
スケジュール 表示 日/週/月で表示。日/週の場合はグループで一覧することができます。
登録・編集 日時や内容のほか、顧客情報との紐づけ、ファイル添付や優先順位の設定、メンバーアサイン等をすることができます。
顧客 表示 閲覧権限のある顧客を一覧で表示します。詳細では基本情報とその顧客に紐づく関連情報が表示されます。
登録・編集 基本情報のほか、顧客のランクづけ、取引内容による区分等を設定します。
インポート/エクスポート 複数の顧客情報をCSVで一括登録できます。登録データをエクスポートすることもできます。
顧客担当者 表示 登録した基本情報とその顧客担当者に紐づく関連情報が表示されます。
登録・編集 基本情報のほか、自社担当者や責任者の設定等を行うことができます。
インポート/エクスポート 複数の顧客担当者情報をCSVで一括登録できます。登録データをエクスポートすることもできます。
名剌管理 スキャン 専用アプリで名剌をスキャンして画像の取り込み及びテキスト情報の抽出を行います。
登録・編集 専用アプリで抽出したテキスト情報を顧客や顧客担当者の情報として登録することができます。
プロジェクト 表示 閲覧権限のあるプロジェクトを一覧で表示します。プロジェクト内容とともに、それに紐づく商談やToDoがガントチャートで表示されます。
登録・編集 プロジェクト内容の登録、部署のアサイン、実施期限などを設定します。
商談 表示 閲覧権限のある商談を一覧で表示します。詳細では基本情報とその商談に紐づく関連情報が表示されます。
登録・編集 基本情報のほか、顧客、顧客担当者、プロジェクト、商品等を紐づけられます。確度のチェック項目を選択することで確度が自動で計算されます。
商品 カテゴリー管理 商品属性等に応じてカテゴリーを設定し、整理することができます。
表示 閲覧権限のある商品を一覧で表示します。詳細では基本情報とその商品に紐づく関連情報が表示されます。
登録・編集 基本情報のほか、カテゴリー指定や販売価格、仕入価格等の登録ができます。
インポート/エクスポート 複数の商品情報や商品カテゴリーをCSVで一括登録できます。登録データをエクスポートすることもできます。
営業報告 表示 承認された報告、未承認の報告、自分が承認すべき報告を一覧で表示します。
登録・編集 報告内容とともに確度のチェック項目を選択します。同時に新規商談、ToDo、問い合わせを登録することができます。
ToDo 表示 完了/未完を分けてToDoの一覧を表示します。
登録・編集 実行すべき内容のほか、締切日時を登録することで、アラートが通知されます。
契約 表示 閲覧権限のある契約を一覧で表示します。
登録・編集 顧客や商談の選択、契約状況等を登録して、書面を添付します。
目標設定 表示 閲覧権限のある各部署、各社員の目標設定を一覧で表示します。
登録・編集 目標対象を部署または個人で設定。期間を柔軟に年/半期/四半期/月で設定して目標を立てることができます。
問い合わせ 表示 閲覧権限のある問い合わせを一覧で表示します。
登録・編集 顧客、顧客担当者、商談、商品を選択して問い合わせ内容を登録します。
メール配信 メールリスト作成 件名や本文等を入力する、もしくはあらかじめ登録したテンプレートを呼び出してメール内容を作成します。
配信グループ作成 登録されている顧客、顧客担当者から配信対象を選択してグループ化。配信リストを作成する際に呼び出します。
テンプレート登録 件名、送信元、本文等を入力してテンプレートを作成します。顧客情報から動的にデータを差し込むことができます。
予約配信 メールリストに配信日時を指定することで予約することができます。
確認依頼 内容を確認する社員を指定して、確認後に送信するようにします。
ファイル
マネージャ
表示 各機能で登録時に添付したファイルが属性ごとに整理されます。
分析 グラフ表示 多角的な切り口の受注見込額や商談件数など、25種の分析結果を閲覧できます。

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